Маркетинговое исследование рынка интернет-провайдеров(часть 3). Отраслевая конкуренция

ОТРАСЛЕВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Факторы, обуславливающие интенсивность конкуренции в отрасли Факторами, влияющими на интенсивность конкуренции на рынке интернет-провайдеров, являются:

  1. Внутриотраслевая конкуренция (соперничество между конкурирующими на данном рынке провайдерами);
  2. Влияние товаров-заменителей (конкуренция со стороны провайдеров беспроводного доступа в интернет);
  3. Влияние поставщиков сырья (позиции поставщиков на рынке, их экономические возможности);
  4. Влияние покупателей (позиции потребителей на рынке, их экономические возможности);
  5. Появление новых конкурентов в отрасли (угроза появления новых более успешных конкурентов).

Каждая компания должна оценить эти факторы, определить, насколько велико их давление и уже после этого продумать свою конкурентную стратегию.

Характеристика барьеров входа

1) Административные барьеры. Услуги связи являются лицензируемым видом деятельности, основным барьером является процедура получения лицензии.

В качестве административных барьеров выявлены процедуры по согласованию размещения средств связи на земельных участках, на (в) зданиях, сооружениях; получение разрешительных документов на строительство линейно-кабельных сооружений. Сложности возникают при согласовании размещения средств связи в зданиях гражданского назначения с собственниками зданий, в том числе жилого фонда: собственники помещений предъявляют необоснованные требования по ремонту, кругу обслуживания, или отказывают в размещении средств связи.

2) Экономические барьеры.

Все участники рынка, не являющиеся компаниями МРК (межрегиональные компании связи), отмечают высокий уровень первоначальных затрат, как при создании собственной сети связи (доля затрат на строительство, ввод и эксплуатацию 60 — 80% в доходах), так и с использованием сети связи другого оператора (затраты только на аренду каналов 15-25% от доходов, при этом отмечается значительный рост тарифов традиционных операторов за пользование инфраструктурой связи: мест для размещения средств связи и за использование сетевых ресурсов (абонентские линии связи).

Также операторами отмечается установление МРК «заградительных» тарифов на услуги по пропуску трафика со своих сетей, высокие тарифы существенных операторов (МРК) на присоединение сетей.

Влияние материалов-субститутов

Проводной Интернет на данный момент незаменим и является самым стабильным, быстрым и дешевым способом связи по сравнению с другими в домашних и стационарных условиях. В противовес по всем параметрам выступает полноценный беспроводной доступ через USB модем: медленно, ненадежно, зато мобильно. Мобильный интернет не требует кабельного соединения, тем самым он не привязан к определенной местности, и действует чаще всего по всему региону (в зависимости от оператора и тарифа) тем самым данный интернет пользуется популярностью у потребителей, которые совершают частые переезды. Он не привязан к определенному компьютеру и может использоваться на разных устройствах: смартфонах, GSM-телефонах, планшетных компьютерах, ноутбуках.

Влияние поставщиков сырья

Под поставщиками в широком смысле этого слова следует понимать не только поставщиков сырья, материалов, комплектующих деталей и узлов, но и поставщиков научно-технической продукции (проекты, технологии, техника), учреждения и организации, оказывающие различного рода услуги (транспортные, складские, консалтинговые и др.), банки, которые осуществляют кредитование, и т.п. Поставщики оказывают влияние на уровень издержек предприятия через цены на сырье, материалы и оказываемые услуги, во многом определяют качество производимой продукции, которое зависит от уровня прогрессивности предлагаемых проектов, от совершенства технологии и техники, от качества поставляемых сырья и материалов. В меньшей мере влияют поставщики на номенклатуру и ассортимент производимой продукции.

Влияние покупателей

Покупатели в большой степени могут влиять на силу конкуренции в отрасли. Эта сила возрастает в следующих случаях:

—        предоставляемая услуга стандартизирована и не дифференцирована;

—        услуга не занимают важного места в приоритетах покупателя;

—        покупатель имеет хорошую информацию обо всех возможных поставщиках.

Влияние покупателей ослабевает при расширении границ отраслевого рынка, дифференциации и специализации услуги, координации усилий интернет провайдеров, отсутствии товаров-заменителей.

Проблемы, ограничивающие развитие отрасли

Интернет провайдеры в своем развитии, как правило, сталкиваются с ограничениями, то есть проблемами различной сложности. Причинами их являются новизна, зависимость роста отрасли от экономических факторов и внешние особенности развития, связанные с необходимостью побуждения покупателей к переходу на их продукт.

Также к этим проблемам относится недобросовестная конкуренция и наличие большого количества входных барьеров. Не у каждой компании получается их преодолеть.

Характеристика конкурентов

В Самаре существует достаточно большое количество интерне! провайдеров, но наиболее известными являются такие компании как «Ростелеком» (бывш. «Волгателеком»), «Эртелеком» (бренд «Дом.ру»), «Вымпелком» (бренд «Билайн»), «Аист», «Теленет», «ТТК».

 

 

КомпанияХарактеристики
Доп. услугиТехнология доступа в интернетМаксимально выделяемая скорость доступаМаксимальная скорость на внешние ресурсы
ОАО«Ростелеком»Кабельное и цифровое телевидение, телефонияADSL и FTTB100 мбит/с50 мбит/с
ЗАО «ЭР -ТелекомХолдинг»Кабельное и цифровое телевидение, телефонияFTTB100 мбит/с30 мбиг/с
ОАО«Вымпелком»ЦифровоетелевидениеFTTB100 мбит/с30 мбит/с
ЗАО «Аист»FTTB100 мбит/с30 мбит/с
«ТТК-Самара»ТелефонияADSL и FTTB100 мбит/с50 мбит/с
«Теленет»КабельноеFTTB50 мбит/с20 мбит/с
телевидение

 

Уровень концентрации отрасли

Уровень концентрации будет рассчитываться по формуле Херфиндаля — Хиршмана.

HHI=Si2+S22+…+Sn2

Этот индекс может иметь значение от 0 до 10.000 (или от 0 до 1,000). Он являет собой сумму квадратов рыночных долей всех компаний определенной отрасли, причем большее значение индекса будет означать более концентрированный рынок (следовательно, меньше конкуренции и больше рисков для клиентов). Государственный департамент юстиции США определяет степень концентрированности рынка таким образом:

  •  индекс имеет значение ниже 0,1 (или 1.000) — незначительная концентрация рынка
  •  индекс имеет значение от 0,1 до 0,18 (или от 1.000 до 1.800) — средняя концентрация рынка
  •  индекс имеет значение выше 0,18 (или 1.800) — высокая концентрация рынка.

Рекомендуется рассчитывать индекс для отраслей, в которых насчитывается более 50 крупных фирм-производителей, но в нашей отрасли не существует столько крупных компаний, поэтому мы рассчитываем его по 6 компаниям.

Доли продаж:

«Ростелеком» (бывш. «Волгателеком») 22,3%

«Эртелеком» (бренд «Дом.ру») 27,5%

«Вымпелком» (бренд «Билайн») 16,1%

«Аист» 9,3%

«Теленет» 7,6%

«ТТК» 8,8%

НШ=497,29+756,25+259,21+86,49+57,76+77,44=1734,44

Полученный результат показывает, что данная отрасль является средне концентрированной (так как 1000 < HHI < 1800).

Также для анализа уровня концентрации отрасли используют индекс концентрации (CR), который характеризует долю нескольких (трех, пяти, десяти и т.п.) крупнейших фирм в общем объеме рынка в процентах. Определяется как сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке.

В данном случае он будет рассчитываться для 6 крупнейших фирм- производителей.

CR6= s?= 22,3%+27,5%+16,1%+9,3%+7,6%+8,8%=91,6%

к=1

где kt— доля i-й фирмы в отрасли в %.

Так как индекс концентрации приближается к 100%,то рынок характеризуется высокой степенью монополизации.

Часть 2

Часть 4

Добавить комментарий